19 февраля. RUSBONDS.RU - АО ГК "Азот" установило объем размещения 5-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 2 года на уровне 17 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании.
Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 5 млрд рублей прошел 17 февраля.
По займу будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон. При открытии книги заявок ориентир ставки купона сразу был снижен до не выше 17% годовых с не выше 17,25% годовых, в ходе маркетинга он еще раз снижался. Ставка купонов установлена на уровне 16,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 17,81% годовых.
По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта КАО "Азот", а также ковенанты (досрочное погашение в случае утраты контроля эмитента над КАО "Азот" и АО "Аммоний").
Техразмещение пройдет 20 февраля. Организаторами выступают Альфа-банк, банк "Зенит" (ZENT), ВБРР, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид", Совкомбанк (SVCB) и ТБанк (T).
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Московская биржа в середине декабря прошлого года зарегистрировала программу облигаций АО ГК "Азот" серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы в конце декабря был размещен выпуск облигаций на 1 млрд рублей по ставке ежемесячного купона 17,4% годовых до оферты через два года.
ГК "Азот" входит в пятерку крупнейших производителей минеральных удобрений в России, а также является одной из трех наиболее крупных компаний страны, выпускающих капролактам. Основные производственные активы группы сосредоточены в Восточной Сибири (КАО "Азот", ООО "Ангарский азотно-туковый завод"), Татарстане (АО "Аммоний") и Башкирии (АО "Мелеузовские минеральные удобрения"). Кроме того, ГК реализует инвестпроект по строительству в волгоградской ОЭЗ "Химпром" завода азотных минеральных удобрений (через ООО ПК "Волгоград полимер").
В настоящее время "Азот" располагает мощностями для производства в год более 1,2 млн тонн аммиака и свыше 1,3 млн тонн аммиачной селитры, 1 млн тонн азотной кислоты, около 600 тыс. тонн карбамида, 360 тыс. тонн сульфата аммония, 130 тыс. тонн капролактама и 200 тыс. тонн карбамидно-аммиачной смеси.
Чистый долг группы на июнь 2025 года оценивался в 50,2 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA - 1,3х.