19 февраля. RUSBONDS.RU - АО "Группа компаний "Медси" (входит в портфель активов ПАО АФК "Система" (AFKS)) планирует 3 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 225 б.п.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR) и МТС-банк (MBNK), агент - инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Как сообщалось ранее, компания приняла решение 12 марта досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода.
Пятнадцатилетний выпуск был размещен в марте 2023 года. Ставка текущего квартального купона - 20% годовых. По выпуску на 16 марта была запланирована оферта на приобретение, таким образом, компания заменила ее на call-опцион.
Кроме того, на 16 марта запланирована оферта на приобретение по выпуску облигаций 001Р-02 (ставку последующих купонов "Медси" еще не устанавливала).
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций на 9 млрд рублей.
"Группа компаний "Медси" - одна из крупнейших сетей коммерческих клиник в России. На 31 декабря 2025 года сеть "Медси" объединяет 138 клиник, а также службу помощи на дому. Общая площадь активов составляет 330 тыс. кв. м.
Соотношение чистый долг/скорр. OIBDA компании в 2025 году составило 0,2x, чистая прибыль - 5,2 млрд рублей.