12 мая. RUSBONDS.RU - НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее – "Первое коллекторское бюро") зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-11 на уровне 1,8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер со сроком обращения 3,1 года (1140 дней) прошел 12 мая. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 350 б.п. В ходе маркетинга ориентир не изменялся.
Кроме того, структура выпуска предполагает амортизацию: 5% от номинала будет погашено в дату выплаты 33-го купона, по 10% от номинала – в даты выплат 34-го и 35-го купона, по 25% от номинала – в даты выплат 36-го, 37-го и 38-го купона. Индикативная дюрация составит около 2,3 года.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 мая. Выпуск будет доступен для приобретения квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций ПКБ на 11,4 млрд рублей.
"Первое клиентское бюро" – профессиональная коллекторская организация, совместно с дочерними компаниями ООО ПКО "НСВ" и ООО "АГС" развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей, а также через дочернюю структуру оказывает коллекторские услуги по агентской схеме и предоставляет аутсорсинговые услуги колл-центров.