26 марта. RUSBONDS.RU - Объем размещения трехлетнего флоатера ООО "ЕвразХолдинг Финанс" составит 50 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации серии 003Р-06 прошел в четверг с 11:00 до 15:00 мск. Изначально объем заявлялся как не менее 20 млрд руб.
Ориентир спреда к ключевой ставке составлял на момент открытия книги не выше 190 базисных пунктов, в ходе маркетинга он снижался до 165-170 б.п. В итоге спред был зафиксирован на отметке 170 б.п.
Поручителем по займу выступает ПАО "Евраз".
Техразмещение запланировано на 30 марта. Агент по размещению - "ВТБ Капитал трейдинг".
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций "Евраза" на 100 млрд рублей и два выпуска бондов на $675 млн с расчетами в рублях. Ближайшее погашение выпуска на 40 млрд рублей пройдет в ноябре.
ПАО "Евраз" включает производственные площадки "Евраз НТМК" и "Евраз ЗСМК", входит в состав группы Evraz. В опубликованном недавно проспекте "ЕвразХолдинг Финанса" сообщалось, что в январе-сентябре 2025 года выручка ПАО по РСБУ составила 198,6 млрд руб., EBITDA - 55,4 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 29%. Чистый долг составил 182 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) - 5,5х.