14 ноября. RUSBONDS.RU - ПАО "Инарктика" зафиксировало объем выпуска облигаций серии 002Р-04 на уровне 0,7 млрд рублей, выпуска серии 002Р-05 – на уровне 2,3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов 002Р-04 в размере 15,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,94% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 002Р-05 установлен на уровне 290 б.п. Купоны ежемесячные.
Сбор заявок на два 3-летних выпуска прошел 14 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, МКБ, ИФК "Солид", Sber CIB и Совкомбанк, агентом – ГПБ. Техразмещение запланировано на 19 ноября.
Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 7 млрд рублей.
"Инарктика" занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Потенциал выращивания рыбы на объектах компании оценивается в 60 тыс. тонн.
Выручка компании в первом полугодии 2025 года составила 10 млрд рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее (18,3 млрд рублей). Чистый убыток в январе-июне увеличился до 7,5 млрд рублей с 1,4 млрд рублей годом ранее. Скорректированная чистая прибыль упала до 0,8 млрд рублей с 6,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA – до 2,5 млрд рублей с 7,4 млрд рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA снизилась до 25% с 40% год назад. Соотношение чистый долг/EBITDA на 30 июня 2025 года составило 1,85.