17 сентября. RUSBONDS.RU - Министерство финансов Башкирии установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 34016 объемом не более 5 млрд рублей на уровне 14% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск с фиксированными ежемесячными купонами проходит 17 сентября с 11:00 до 14:00 мск. Ориентир купона в ходе маркетинга не изменялся.
Ориентиру соответствует доходность к погашению 14,94% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 38 дней.
Планируется амортизационная структура погашения: в дату выплаты 22-го купона предполагается погасить 20% от номинала, 24-го купона - 80% от номинала, в результате дюрация составит около 1,73 года.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 22 сентября.
"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг ruAA+(EXP). Рейтинг республики агентство подтвердило 11 сентября на уровне ruAA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций республики на 21 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, Башкирия, согласно утвержденной программе заимствований, в 2025 году допускает размещение облигаций на 12 млрд рублей с предельным сроком обращения 3 года.
Доходы бюджета Башкирии на 2025 год утверждены в размере 337,6 млрд рублей, расходы - 347,4 млрд рублей, дефицит - 9,8 млрд рублей (или 2,8% от расходов).
По данным республиканского Минфина, госдолг Башкирии на 1 сентября составлял 71,2 млрд рублей, из которых 42,2 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 21 млрд рублей - на ценные бумаги, 7,9 млрд рублей - на госгарантии.