1 июля. RUSBONDS.RU - Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области увеличило объем доразмещения выпуска облигаций серии 34026 с не более 2 млрд до не более 7,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир цены доразмещения - 103,8% от номинала плюс накопленный купонный доход.
Сбор заявок в рамках доразмещения прошел 1 июля с 11:00 до 14:00 мск. При открытии книги заявок ориентир цены составлял 102-103% от номинала, в ходе маркетинга он дважды увеличивался.
Организаторы - Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июля.
Основной выпуск 3-летних облигаций серии 34026 объемом 10 млрд рублей (при номинальном объеме займа 27,8 млрд рублей) был размещен в декабре 2024 года.
По займу предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в размере 4,5% годовых.
Предполагается амортизационная структура погашения: по 30% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты выплат 17-го, 23-го, 29-го купонов, 10% от номинала - в дату погашения выпуска.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций области на 45,5 млрд рублей.
Государственный долг Новосибирской области на 1 июня составил 83,4 млрд рублей, включая облигации на 45,5 млрд рублей и бюджетные кредиты на 37,9 млрд рублей.
Согласно закону о бюджете, прогнозируемые доходы областного бюджета в 2025 году составят 330,4 млрд рублей, расходы - 373,97 млрд рублей, дефицит - 43,5 млрд рублей.