7 мая. RUSBONDS.RU - Министерство финансов республики Саха (Якутия) 22 мая с 11:00 до 14:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 34005 объемом до 7,7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + спред. Ориентир спреда будет объявлен позднее.
По займу предусмотрена амортизационная структура погашения: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го и 18-го купонов, по 20% от номинала - в даты окончания 27-го и 30-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 36-го купона (погашение облигаций). В результате средневзвешенный срок до погашения составит около 2,39 года.
Организаторами выступят Совкомбанк (SVCB), "Сбербанк КИБ" и Газпромбанк (GZPR). Генеральный агент - Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 27 мая. Физическим лицам потребуется статус квалифицированного инвестора.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков классических облигаций республики на 22,05 млрд рублей.
В конце апреля рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг Якутии и ее облигаций до уровня ruA+, изменив прогноз по рейтингу региона на "развивающийся" и продлило статус "под наблюдением".
"Понижение рейтинга и изменение прогноза обусловлено периодическими задержками исполнения регионом своих финансовых обязательств в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, что создает значительные риски ухудшения финансового состояния частного партнера", - уточнялось в сообщении.