19 ноября. RUSBONDS.RU - ГК "Автодор" выставила на 11 декабря оферты по облигациям серий БО-003Р-03, БО-004Р-01, БО-005Р-01 и БО-005Р-03, сообщила госкорпорация на ленте раскрытия информации.
Период предъявления облигаций к оферте - с 1 по 5 декабря включительно, прием осуществляется в течение рабочих дней. Агент по приобретению - Совкомбанк (SVCB).
Количество приобретаемых бумаг серии БО-003Р-03 - до 1 млн 542 тыс. 858 штук, цена - 98,58% от номинала; серии БО-004Р-01 - до 1 млн 689 тыс. 528 штук, цена - 93,96% от номинала; серии БО-005Р-01 - до 7 млн 703 тыс. 572 штук, цена - 96,45% от номинала; серии БО-005Р-03 - до 9 млн 869 тыс. 162 штук, цена - 97,85% от номинала.
Ранее компания уже проводила несколько раз добровольные оферты по данным выпускам, а затем погашала выкупленные бумаги.
Трехлетний выпуск серии БО-003Р-03 на 4 млрд рублей (с учетом досрочных погашений объем составляет 3,97 млрд руб.) был размещен в феврале 2023 года. Ставка полугодовых купонов составляет 10,3% годовых до погашения.
Пятилетний выпуск серии БО-004Р-01 на 5 млрд рублей (с учетом досрочных погашений объем - 4,1 млрд руб.) был размещен в сентябре 2021 года. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 7,95% годовых до погашения.
Трехлетний выпуск серии БО-005Р-01 номинальным объемом при размещении 20 млрд рублей был размещен в июне 2023 года. С учетом амортизации и досрочных погашений объем выпуска в обращении - 15,5 млрд рублей. Ставка полугодовых купонов до погашения - 10,31% годовых.
Трехлетний выпуск серии БО-005Р-03 объемом 25,2 млрд рублей (в обращении с учетом досрочных погашений бумаги на 25,1 млрд руб.) был размещен в августе 2023 года. Ставка квартальных купонов до погашения - 12,17% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций ГК "Автодор" общим объемом 119,2 млрд рублей и 77 выпусков классических бондов на 584,5 млрд рублей.