25 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило объем размещения 10-летнего флоатера серии БО-П23 на уровне 500 млн рублей, сообщается в эмиссионных документах компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 20 февраля без премаркетинга. Ставка 1-12-го купонов по нему установлена на уровне ключевой ставки Банка России (с нулевым спредом), объявлена годовая оферта. Техразмещение эмиссии пройдет 26 февраля.
Накануне компания также провела сбор заявок на выпуск облигаций с фиксированными купонами серии БО-П22 объемом не менее 1 млрд рублей, однако уже после закрытия книги заявок перенесла размещение на неопределенный срок. Срок обращения "фикса" - 2,5 года с амортизацией. Финальный ориентир ставки ежемесячного купона по займу составил 18,75% годовых (доходность к погашению - 20,45% годовых).
Организатором и андеррайтером эмиссий выступает инвестбанк "Синара". В качестве обеспечения по займам предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".
В декабре АКРА подтвердило рейтинг "Балтийского лизинга" на уровне АА-(RU), изменив прогноз со стабильного на развивающийся (что предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга на горизонте 12-18 месяцев: неизменность или понижение). Как пояснялось в релизе АКРА, изменение прогноза учитывает информацию компании об уровне дивидендных выплат и, как следствие, о возможном снижении оценки достаточности капитала на горизонте 12-18 месяцев, а также сведения о работе с изъятым имуществом (снижении его уровня на балансе компании на 30 сентября 2025 года и сохранении этой тенденции в дальнейшем).
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 75,8 млрд рублей.
"Балтийский лизинг" - одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализируется на предоставлении автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Ее сеть насчитывает 82 филиала на территории Российской Федерации, головной офис расположен в Санкт-Петербурге.