15 июня. RUSBONDS.RU - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) зафиксировало объем размещения 3-летнего "фикса" серии 001Р-03 на уровне 11 млрд рублей, 2-летнего флоатера серии 001Р-04 на уровне 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на эмиссии общим объемом не менее 3 млрд рублей прошел 15 июня с 11:00 до 15:00 мск.
По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Финальный ориентир "фикса" установлен на уровне 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 17,81% годовых.
По выпуску 001Р-04 предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред в размере 350 б.п.
Агентом по размещению выступает Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - только квалифицированным.
В начале апреля ОДК разместила два дебютных биржевых выпуска облигаций в рамках программы бондов на 70 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в январе 2018 года. По итогам маркетинга объем трехлетнего "фикса" составил 15 млрд рублей (ставка купона 17% годовых), двухлетнего флоатера - 2 млрд рублей (спред к КС - 375 б.п.). При этом ОДК начинала премаркетинг с суммарного объема по двум займам - не менее 3 млрд рублей. Как отметил эмитент, размещение биржевых бондов проходило с целью привлечения средств в отрасль двигателестроения.
Все ранее размещенные облигации ОДК были классическими, их гарантом выступал Минфин, а регистрировал бумаги Банк России. Последний классический выпуск на 6,6 млрд рублей был погашен 10 июня.
У ОДК есть два действующих рейтинга: от АКРА на уровне A+(RU) и НРА на уровне A+|ru|, оба со стабильными прогнозами.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 17 млрд рублей.