1 декабря. RUSBONDS.RU - Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 9 декабря с 12:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 34028 объемом до 10 млрд рублей (номинальный объем 17,5 млрд руб.), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, которые будут определяться как сумма значения ключевой ставки ЦБ, действующего по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 240 б.п.
Кроме того, эмиссия предусматривает амортизационную систему погашения: 20% от номинала будет погашено в дату окончания 20-го купона, еще по 40% от номинала - в даты окончания 29-го и 37-го купонов.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), SberCIB, Совкомбанк (SVCB), генеральный агент - Газпромбанк. Ранее сообщалось, что техразмещение выпуска запланировано на 12 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
18 ноября эмитент разместил облигации серии 34027 со сроком обращения 3,9 года (1425 дней) в объеме 5 млрд рублей при номинальном объеме займа в 22,5 млрд рублей. 28 ноября Новосибирская область провела сбор заявок в рамках доразмещения займа. Объем доразмещения был зафиксирован в размере 6,5 млрд рублей по цене 100% от номинала. Техразмещение допвыпуска пройдет 2 декабря, таким образом, общий объем выпуска в обращении составит после доразмещения 11,5 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 15,1% годовых, по займу предусмотрена амортизационная система погашения.
АКРА 18 ноября подтвердило рейтинг Новосибирской области на уровне AA(RU), изменив прогноз на негативный. Изменение прогноза было связано с ожидаемым АКРА ростом долговой нагрузки по итогам 2025 года до уровня выше 30% от текущих доходов и возможностью увеличения до более 55% текущих доходов по итогам 2027 года. Рост долговой нагрузки объяснялся необходимостью профинансировать значительный дефицит бюджета, а также снижением объема доступной ликвидности, уточняло агентство.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций области общим объемом 56,4 млрд рублей.
Государственный долг Новосибирской области на 1 ноября 2025 года составил 93,065 млрд рублей, включая облигации на 51,4 млрд рублей, бюджетные кредиты на 41,165 млрд рублей и коммерческий кредит на 500 млн рублей.
Доходы областного бюджета в 2025 году предусмотрены в размере 330,4 млрд рублей, расходы - 373,97 млрд рублей, дефицит - 43,5 млрд рублей (11,6% расходов).