26 ноября. RUSBONDS.RU - АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") 9 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-05 объемом не менее 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Купоны по выпуску ежемесячные переменные, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 500 б.п.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% номинала.
Организаторами выступают инвестбанк "Синара" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 12 декабря. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.
Оференты по займу - АО "ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы, рейтинг ruA- от "Эксперт РА") и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы), кроме того, планируется предоставление ковенантного пакета.
В начале ноября компания разместила выпуск 3-летних облигаций серии 002P-04 объемом 3 млрд рублей по ставке 19,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 9,6 млрд рублей.
ГК "АБЗ-1" является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. АО "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" - головная компания группы "АБЗ-1", консолидирующая основные дочерние операционные компании.