3 февраля. RUSBONDS.RU - АО "Первая грузовая компания" зафиксировало объем доразмещения "фикса" 003Р-02 в размере 11,2 млрд рублей, флоатера 003P-03 - на уровне 3,65 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания 3 февраля с 11:00 до 15:00 мск провела сбор заявок в рамках доразмещения двух выпусков совокупным объемом до 15 млрд рублей. Финальный ориентир цены доразмещения по обоим займам - 100% от номинала.
Агентом по размещению выступает ИК "Табула раса". Дата техразмещения выпусков - 5 февраля.
Изначальный объем выпуска с фиксированным купоном (15,95% годовых) - 12 млрд рублей, флоатера (ключевая ставка ЦБ + 2,5 п.п.) - 5 млрд рублей. По 5-летним займам предусмотрены оферты: по "фиксу" через 3,1 года, по флоатеру через 1,8 года.
С момента их размещения прошло менее двух месяцев (букбилдинг прошел 10 декабря, техразмещение 12 декабря).
В сентябре 2025 года компания вышла на долговой рынок после долгого перерыва, разместив трехлетний выпуск облигаций с фиксированным купоном на 12 млрд рублей. Таким образом, всего в обращении находится три выпуска биржевых бондов ПГК на 29 млрд рублей (без учета доразмещения).
До этого ПГК не выходила на рынок 10 лет: в 2015 году компания, которая тогда была частью холдинга Владимира Лисина, разместила несколько выпусков облигаций на общую сумму 25 млрд рублей. Затем, в 2016 году, ПГК зарегистрировала две программы биржевых бондов объемом по 100 млрд рублей каждая, намереваясь использовать этот инструмент для финансирования потенциальных сделок по покупке вагонов, однако больше облигации не размещала. К 2020 году все облигации ПГК были погашены. Сама ПГК с тех пор неоднократно меняла владельца и сейчас принадлежит АО "Аврора Инвест", бенефициары которого не раскрываются.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в июньском релизе о подтверждении рейтинга ПГК оценивало мультипликатор чистый долг/EBITDA компании по итогам 2024 года в 2,5х, допуская рост этого показателя в перспективе до не выше 3,3х.
По состоянию на 30 июня 2025 г. по итогам 12 месяцев выручка ПГК была равна 135 млрд рублей, EBITDA превысила 70 млрд рублей, грузооборот составил 249 млрд т-км.
ПГК - частный оператор железнодорожного подвижного состава, работающий на территории РФ и стран СНГ. По состоянию на 31 декабря 2024 года парк в управлении компании составлял 97,9 тыс. единиц.