20 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Первая грузовая компания" (ПГК) 23 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на два выпуска облигаций: серии 003P-04 с фиксированными купонами и сроком обращения 3,4 года и флоатер серии 003P-05 со сроком обращения 2,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Совокупный объем займов планируется в размере до 15 млрд рублей, купоны ежемесячные.
Ориентир ставки купона "фикса" - не выше 15,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 16,94% годовых.
Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - не более 275 б.п.
Техразмещение запланировано на 28 апреля. Агент по размещению - ИК "Табула раса". Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после теста N8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В сентябре 2025 года компания вышла на долговой рынок после долгого перерыва, разместив трехлетний выпуск облигаций с фиксированным купоном на 12 млрд рублей. В декабре прошлого года она провела размещение "фикса" на 12 млрд рублей и флоатера на 5 млрд рублей, которые в феврале текущего года доразместила на 11,2 млрд рублей и 3,65 млрд рублей соответственно. Таким образом, всего в обращении находится три выпуска биржевых бондов ПГК на 43,85 млрд рублей.
В марте ПГК получила кредитный рейтинг от НКР на уровне AA+.ru со стабильным прогнозом, кроме того, у эмитента есть рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAA со стабильным прогнозом. По оценке НКР, отношение совокупного долга к операционной прибыли до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов (OIBDA) на 31 декабря 2025 года составило 4,5 с учётом выданной гарантии, тогда как годом ранее это отношение равнялось 2,7. Соотношение OIBDA и расходов на уплату процентов снизилось с 8,6 на 31 декабря 2024 года до 2,0 на 31 декабря 2025 года. В 2026 году НКР прогнозирует сохранение данной метрики на том же уровне.
ПГК - частный оператор железнодорожного подвижного состава, работающий на территории РФ и стран СНГ. Парк в управлении компании составляет около 100 тыс. единиц.
Как сообщалось, чистая прибыль ПГК по МСФО в 2025 году упала в 9 раз и составила 4,6 млрд руб. против 42,7 млрд руб. годом ранее, выручка в прошлом году сократилась на 9,4%, до 123,7 млрд руб. Показатель EBITDA по итогам 2025 года снизился на 24,5%, до 59,3 млрд руб. с 78,6 млрд руб. в 2024 году.