9 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "МГКЛ" установило финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций серии 001РS-03 планируемым объемом 1 млрд рублей на уровне 26% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 29,34% годовых, купон ежемесячный, фиксированный.
Сбор заявок проходит 9 июня с 11:00 до 15:00 мск. В ходе маркетинга ориентир ставки купона не изменялся.
Организаторами выступают Альфа-банк и "Цифра брокер". Техразмещение запланировано на 11 июня, оно будет проходить на "СПБ бирже". Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей.
Как отмечается в пресс-релизе эмитента, размещаемый выпуск облигаций направлен на финансирование новых проектов и дальнейшее расширение бизнеса группы в новых отраслях.
Выпуск размещается в рамках программы облигаций МГКЛ серии 001РS объемом 5 млрд рублей, зарегистрированной в ноябре 2025 года на "СПБ бирже". Как поясняли ранее в компании, программа предусматривает выпуск облигаций, не имеющих ограничений по обороту и доступных не только квалифицированным инвесторам.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций МГКЛ на 5,85 млрд рублей и выпуск классических облигаций с номиналом в золоте на 47,3 млн рублей.
Группа "МГКЛ" работает по нескольким направлениям: ломбардное направление представлено брендом "Мосгорломбард", оптовая скупка и переработка драгметаллов - брендом "Лот-Золото НДС", ресейл-направление - брендом "Ресейл-Маркет". ПАО "МГКЛ" провело IPO на Московской бирже в конце 2023 года.