18 марта. RUSBONDS.RU - Объем размещения облигаций ООО "ДелоПортс" зафиксирован на уровне 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Изначально объем выпуска заявлялся как не менее 10 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки 1-го купона по выпуску серии 001P-04 со сроком обращения 1,5 года установлен в диапазоне 20,5-20,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 22,54-22,84% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), МКБ (CBOM), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 20 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Купоны по бондам ежемесячные.
Агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAA-(EXP).
Как сообщалось, 6 февраля собрание акционеров ООО "ДелоПортс" утвердило увеличение объема программы биржевых облигаций серии 001Р с 50 млрд до 100 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых бондов компании объемом 9,99 млрд рублей с погашением 1 апреля текущего года и выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей с погашением 14 ноября текущего года.
"ДелоПортс" (входит в группу компаний "Дело") - холдинг, владеющий стивидорными активами в морском порту Новороссийск. Его ключевые активы - контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело".