20 ноября. RUSBONDS.RU - АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 7,5 млрд рублей, сообщил эмитент.
Предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Компания установила финальный ориентир ставки купона на уровне 15,99% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,97% годовых.
Сбор заявок прошел 17 ноября. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен.
Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 20 ноября.
Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении – 1,4 млн рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По займу предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от МКАО "ГПИ", а также ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет отсутствие минимум двух кредитных рейтингов МКАО "ГПИ" (рейтинги оферента – AA(RU) от АКРА и ruAA- от "Эксперт РА", оба со стабильными прогнозами).
В настоящее время в обращении также находятся три выпуска классических облигаций ПКТ объемом по 5 млрд рублей каждый, один из займов компании предстоит погасить в декабре текущего года, еще два – в феврале и марте 2026 года.
"Эксперт РА" 5 ноября подтвердило рейтинг МКАО "Глобал портс инвестментс" (МКАО "ГПИ") и облигаций ПКТ на уровне ruAA-. По расчетам агентства, отношение чистого долга к EBITDA за 12 месяцев, предшествующих 30 июня 2025 года, составило 2,4х (2,3х на 30 июня 2024 года). Долг на 100% номинирован в рублях, привлечен под фиксированную процентную ставку, график его погашения достаточно комфортно распределен по годам в период с 2025 по 2028 год, отмечало агентство. Учитывая ранее понесенные капитальные затраты, агентство не ожидает существенного ухудшения показателей долговой нагрузки в среднесрочной перспективе.
"Глобал портс" – крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, а также морским контейнерным терминалом на Дальнем Востоке).