13 декабря. RUSBONDS.RU - АО "ТСГ Асача" (входит в холдинг "Хайлэнд Голд") привязало размер ставок по 1-8-му купонам 8-летних облигаций серии 001Р-01 к ключевой ставке ЦБ, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Ставки 1-8-го квартальных купонов будут равна размеру ключевой ставки ЦБ, действующей на 4-й рабочий день, предшествующий дате начала купона. Соответственно, ставка 1-го купона составит 21% годовых. По выпуску объявлена оферта через два года.
Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря без премаркетинга.
Андеррайтером выступает "ВТБ Капитал трейдинг". Объем займа до сих пор не раскрывается.
Техразмещение запланировано на 16 декабря.
Московская биржа в четверг зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Выпуск размещается в рамках ранее зарегистрированной программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.
Кредитного рейтинга у эмитента нет, однако "Хайлэнд Голд" в апреле 2024 года получил сразу два рейтинга - от АКРА и НКР - на уровне А+(RU) и A+.ru соответственно, по рейтингам установлен стабильный прогноз.
"ТСГ Асача" - оператор Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, входит в группу "Хайлэнд Голд" Владислава Свиблова. В свою очередь, "Хайлэнд Голд" - один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке.