12 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 450 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 12 ноября с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и БКС КИБ.

Техразмещение запланировано на 15 ноября. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

Оферент по займу - ООО "Симпл групп", в июле текущего года компания получила от АКРА кредитный рейтинг на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.

Московская биржа в конце сентября зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом до 10 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

"Симпл Групп" - импортер тихих, игристых и шампанских вин. В портфеле компании более 5 тыс. вин из 45 стран, коллекция брендов крепких спиртных напитков в каждой значимой категории, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров. В группу также входит розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайн-витрина simplewine.ru), ресторан Grand Cru, медиагруппа Simple Media и школа вина "Энотрия".