2 декабря. RUSBONDS.RU - Яндекс банк (эмитент – ООО "СФО Сплит Финанс 1") 2 декабря с 11:00 до 16:00 проводит сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями 1-й серии объемом 7,7 млрд руб., сообщил эмитент.
По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, ставка составит 24-24,5% годовых (доходность – 26,8-27,4% годовых). Датой окончания 1-го купонного периода станет наступающая после даты начала размещения наиболее ранняя дата выплаты. Под «датой выплаты» понимается 27 число месяца, следующего за окончанием каждого расчётного периода.
Также предусмотрена амортизационная структура погашения. Срок погашения выпуска – 27 декабря 2028 года.
Техразмещение состоится 12 декабря. Банк России зарегистрировал эмиссию под номером 4-01-00850-R.
Оригинатором и сервисным агентом сделки выступает Яндекс банк. ""Яндекс Финтех" проводит дебютную сделку секьюритизации. Проще говоря – мы выпускаем облигации, платежи по которым обеспечены портфелем потребительских кредитов "Яндекс Сплита". Выпуску присвоен наивысший предварительный рейтинг надёжности – eAAA (ru.sf) от АКРА", – отмечалось ранее в телеграм-канале "Яндекса" для инвесторов Ydex.
Рейтинговое агентство АКРА сообщало в пресс-релизе, что данная сделка является первой эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Яндекс банком заемщикам – физическим лицам, которой присвоен ожидаемый кредитный рейтинг. В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае наступления события замены обслуживающего агента, выступает ООО "Яндекс Пэй" или ООО "Финансовые и платежные технологии".
По мнению АКРА, структура данной сделки позволяет своевременно осуществлять выплату купонных платежей и погашение номинальной стоимости облигаций в течение всего срока их жизни до наступления юридически закрепленного эмиссионной документацией крайнего срока погашения.
АКРА уточняло, что эмитент является специализированным финансовым обществом с ограниченным риском банкротства, его исключительным предметом деятельности являются приобретение прав требования по договорам потребительских кредитов "Яндекс Сплита" (супер Сплит), а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.