12 декабря. RUSBONDS.RU - Яндекс банк (эмитент - ООО "СФО Сплит Финанс 1") завершил размещение 4-летнего выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А объемом 7,7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 10 декабря. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых.

Оригинатором и сервисным агентом сделки выступил Яндекс банк.

В пресс-релизе АКРА, присвоившего эмиссии рейтинг на уровне AAA(ru.sf), сообщалось, что данная сделка является первой эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Яндекс банком заемщикам - физическим лицам. В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае наступления события замены обслуживающего агента, выступает ООО "Яндекс Пэй" или ООО "Финансовые и платежные технологии".

По мнению АКРА, структура данной сделки позволяет своевременно осуществлять выплату купонных платежей и погашение номинальной стоимости облигаций в течение всего срока их жизни до наступления юридически закрепленного эмиссионной документацией крайнего срока погашения.

АКРА уточняло, что эмитент является специализированным финансовым обществом с ограниченным риском банкротства, его исключительным предметом деятельности являются приобретение прав требования по договорам потребительских кредитов Яндекс Сплит (супер Сплит), а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.