17 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Совком секьюритиз" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску 3-летних облигаций серии 001Р-01 в размере 4% годовых, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате расчета, + спред.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 декабря. Андеррайтером и организатором выступает Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 20 декабря.

Объем займа пока не раскрывается, он будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы биржевые облигации, в том числе дисконтные, могут быть размещены на срок до 15 лет.

Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Совком секьюритиз" зарегистрировано в июле 2024 года. Уставный капитал компании - 1 млн рублей. Она полностью принадлежит основному акционеру Совкомбанка - МКАО "Совко капитал партнерс".

Ранее Совкомбанк сообщал о планах активнее секьюритизировать кредиты.

В октябре, в частности, было зарегистрировано ООО "Специализированное финансовое общество "Совком секьюр". "Мы планируем более активно предлагать рынку облигации, обеспеченные потоками по кредитам", - прокомментировал тогда "Интерфаксу" первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский планы создания этой компании.