19 декабря. RUSBONDS.RU - СОПФ "ДОМ.РФ" установило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску годовых социальных облигаций серии 11 с поручительством ДОМ.РФ объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 200 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Компания 19 декабря с 10:00 до 13:00 МСК проводит сбор заявок на бонды. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред.

Организаторами выступают банк "ДОМ.РФ" и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

Цель эмиссии – финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.

Банк России зарегистрировал выпуск под номером 4-11-00598-R-001P.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков социальных и инфраструктурных облигаций общества на 100 млрд рублей. Все они размещены в рамках программы бондов объемом 1 трлн рублей, зарегистрированной ЦБ в апреле 2021 года.

СОПФ было создано в рамках "ДОМ.РФ" для реализации механизма инфраструктурных облигаций с использованием бондов специализированных обществ проектного финансирования. Основная деятельность компании – выпуск облигаций, средства от размещения которых направляются на финансирование строительства (проектирования, реконструкции) объектов социальной, инженерной, дорожно-транспортной и IT-инфраструктуры, а также наёмных домов через выдачу займов застройщикам, концессионерам и частным партнерам, дочерним обществам субъектов РФ. Ключевые цели финансируемых проектов – обеспечение жилищного строительства, достижение инфраструктурной обеспеченности территорий и развитие городской среды.