12 марта. RUSBONDS.RU - ООО "ЕвразХолдинг Финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 003Р-03 объемом не менее $150 млн с расчетами в рублях на уровне 9,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 12 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Купоны ежемесячные, фиксированные. Номинал одной облигации - $100.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал трейдинг" и Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 18 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Поручителем по выпуску выступает АО "Евраз НТМК". Кредитный рейтинг поручителя от АКРА действует на уровне AA+(RU) с негативным прогнозом.

Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи при размещении, либо на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения выпуска.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента на 70 млрд рублей.

Evraz - один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов. Ключевые российские компании Evraz - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК", "Евраз Ванадий Тула". "Евраз НТМК" - структурный холдинг в периметре Evraz Plc, который консолидирует все ключевые активы по добыче железной руды и выплавке стали, а также по производству ванадия в России.