18 марта. RUSBONDS.RU - ООО "ДелоПортс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона по выпуску облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 1,5 года объемом не менее 10 млрд рублей в диапазоне 20,5-20,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению 22,54-22,84% годовых.

Изначально ориентир составлял не выше 23%, в ходе формирования книги заявок он был снижен сначала до не выше 21%, затем до не выше 20,75%.

Сбор заявок компания проводит с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), МКБ (CBOM), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 20 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Купоны по бондам ежемесячные.

Агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAA-(EXP).

Как сообщалось, 6 февраля собрание акционеров ООО "ДелоПортс" утвердило увеличение объема программы биржевых облигаций серии 001Р с 50 млрд до 100 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых бондов компании объемом 9,99 млрд рублей с погашением 1 апреля текущего года и выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей с погашением 14 ноября текущего года.

"ДелоПортс" (входит в группу компаний "Дело") - холдинг, владеющий стивидорными активами в морском порту Новороссийск. Его ключевые активы - контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело".