31 марта. RUSBONDS.RU - АО "Эталон-Финанс" планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002P-03 объемом не менее 1,5 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки – не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 28,70% годовых.

Организаторами выступят Альфа-Банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, "Джи Ай Солюшенс", банк "ДОМ.РФ", "Держава", инвестиционный банк "Синара", Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк, агентом по размещению – ИБ "Синара". Техразмещение запанировано на 11 апреля.

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторам при условии прохождения теста №6.

У эмитента действует рейтинг ruA- (прогноз стабильный) от "Эксперт РА".

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 24,7 млрд рублей.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2023 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система" (48,8%).