2 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Инарктика" (AQUA) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 002Р-02 на уровне 19,00% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 3-летнему выпуску облигаций серии 002Р-03 на уровне 340 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел 2 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Совокупный объем выпусков - не более 3 млрд рублей.
По выпуску серии 002Р-02 будут предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 20,4% годовых.
По выпуску 002Р-03 купоны плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), МКБ (CBOM), АБ "Россия", Совкомбанк (SVCB), ИФК "Солид", Т-Банк (T), инвестиционный банк "Синара", Sber CIB и Локо-банк.
Техразмещение запланировано на 7 апреля. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей с погашением в 2027 году.
"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).
Выручка компании в 2024 году выросла на 11%, до исторического максимума в 31,5 млрд рублей, чистая прибыль снизилась в два раза, до 7,8 млрд рублей. Во втором полугодии 2024 года чистая прибыль составила 9,2 млрд рублей, это на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и по сравнению с убытком в первом полугодии. Скорректированная EBITDA в 2024 году составила 12,5 млрд рублей, что на 3% ниже, чем в 2023 году.