4 апреля. RUSBONDS.RU - Девелопер Glorax (АО "Глоракс") увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-04 с 1 млрд руб. до 2,2 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 25,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,7% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир в ходе маркетинга не изменялся.

Сбор заявок прошел 4 апреля. Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, "ВТБ Капитал Трейдинг" Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК "Солид и Т-Банк.

Техразмещение запланировано на 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

У эмитента действует рейтинг АКРА на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций Glorax общим объемом 3,9 млрд рублей.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер ведет деятельность в 10 регионах РФ: в Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске и Туле.