8 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") завершило размещение 3-летних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей, продолжавшееся с 12 марта, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред в размере 650 б.п.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% номинала.

Организаторами выступили Альфа-банк, БКС КИБ, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара", Sber CIB и Совкомбанк (SVCB).

Оференты по займу - АО "ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы).

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании на общую сумму 6,26 млрд рублей.

ГК "АБЗ-1" является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. АО "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" - головная компания группы "АБЗ-1", консолидирующая основные дочерние операционные компании.