8 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Эталон-финанс" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 002P-03 в 4,5 раза - с не менее 1,5 млрд рублей до 6,75 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 25,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 28,7% годовых, купоны ежемесячные.

Сбор заявок прошел 8 апреля с 11:00 до 15:00 мск. В ходе маркетинга ориентир купона не менялся.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), "Джи Ай Солюшенс", банк "ДОМ.РФ", "Держава", инвестиционный банк "Синара", Sber CIB, Совкомбанк (SVCB), Т-Банк (T), агентом по размещению - ИБ "Синара".

Техразмещение запланировано на 11 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP).

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 24,7 млрд рублей.

Etalon (ETLN) Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система" (AFKS) (48,8%).