9 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MVID)) перенесло с 9 на 16 апреля сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-06, а также снизило планируемый объем займа с 3 млрд до 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона повышен с не выше 25,50% годовых до не выше 26,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,33% годовых. Компания изменила структуру погашения, отменив call-опцион в выпуске.

Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, банк "Синара", Совкомбанк (SVCB) и ИФК "Солид". Агент по размещению - Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

Поручитель - ООО "МВМ". АКРА присвоило выпуску ожидаемый рейтинг eA(RU).

Премаркетинг данного выпуска эмитент проводил с конца февраля, однако в начале марта принял решение перенести размещение на более поздний срок.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента облигаций группы - ООО "МВ финанс" - на 15,75 млрд рублей.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из ключевых игроков российского рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. На 31 декабря 2024 сеть группы насчитывала более 1,2 тыс. магазинов.