9 апреля. RUSBONDS.RU - Девелопер Glorax (АО "Глоракс") завершил размещение 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 2,2 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир в ходе маркетинга не изменялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 28,7% годовых. Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен с 1 млрд до 2,2 млрд рублей

Организаторами выступили Альфа-банк, БКС КИБ, "ВТБ Капитал Трейдинг" Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB), ИФК "Солид и Т-Банк (T).

АКРА присвоило выпуску рейтинг BBB-(RU).

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций Glorax общим объемом 6,1 млрд рублей.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер ведет деятельность в 10 регионах РФ: в Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске и Туле.