11 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Эталон-финанс" завершило размещение 2-летних облигаций серии 002P-03 объемом 6,75 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. В ходе маркетинга ориентир купона не менялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 28,7% годовых, купоны ежемесячные. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен в 4,5 раза - с не менее 1,5 млрд рублей до 6,75 млрд рублей.

Организаторами выступили Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), "Джи Ай Солюшенс", банк "ДОМ.РФ", "Держава", инвестиционный банк "Синара", Sber CIB, Совкомбанк (SVCB), Т-Банк (T).

"Эксперт РА" присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне ruA-.

С учетом размещенного займа, в настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 31,45 млрд рублей.

Etalon (ETLN) Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система" (AFKS) (48,8%).