16 апреля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций ООО "Озон Капитал" - холдинговой компании, объединяющей большинство финансовых сервисов группы Ozon (OZON) - объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается в материалах торговой площадки.

Программе серии 001Р присвоен регистрационный номер 4-00822-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 9 апреля присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз был обусловлен планами компании по реализации стратегии развития, которая позволит улучшить диверсификацию операционных доходов на фоне наращивания конкурентных позиций в ключевых сегментах, а также повысить уровень транспарентности, уточнялось в релизе агентства.

По мнению агентства, сдерживает рейтинговую оценку высокий показатель отношения процентных расходов к EBITDA на уровне 0,47 за период с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года: на фоне агрессивного роста и одновременного увеличения рыночных ставок процентные расходы за соответствующий период выросли в 9 раз, а EBITDA - только в 3 раза, подчеркивалось в релизе.

Ранее компания не выходила на долговой рынок с облигациями, однако имеет опыт размещений выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА).

ООО "Озон Капитал" объединяет большинство финансовых сервисов и бизнесов группы Ozon, включая Озон банк, МКК "Озон кредит", "Озон лизинг", "Озон инвест" и "Озон финрешения".