22 апреля. RUSBONDS.RU - НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001Р-08 на уровне 400 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания 22 апреля с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на два выпуска облигаций с фиксированными и плавающими купонами. Планируемый объем выпуска 3-летних облигаций с фиксированными купонами серии 001Р-07 - 1 млрд рублей, выпуска облигаций с плавающими купонами и сроком обращения 3,5 года серии 001Р-08 - 2 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона эмиссии серии 001Р-07 - не выше 25,00% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года на уровне не выше 28,08% годовых. Купоны ежемесячные.
По выпуску серии 001Р-08 купоны ежемесячные и переменные, рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред.
Оба выпуска имеют амортизационную структуру погашения. У серии 001Р-07: по 5,00% от номинала будет погашено в даты выплат с 27-го по 31-й купоны, по 15,00% от номинала - в даты выплат с 32-го по 36-й купоны. У серии 001Р-08: 12,5% от номинала планируется погасить в дату выплаты 37-го купона, 17,5% от номинала - в даты выплат 38-42-го купонов.
Организаторами выпуска с фиксированными купонами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара" ИФК "Солид", Совкомбанк (SVCB) и Т-Банк (T).
Организатор и агент по размещению флоатера - Совкомбанк.
Техразмещение обоих займов запланировано на 25 апреля. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций ПКБ на 6,8 млрд рублей.
"Первое клиентское бюро" - профессиональная коллекторская организация, совместно с дочерними компаниями ООО ПКО "НСВ" и ООО "АГС" развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей, а также через дочернюю структуру оказывает коллекторские услуги по агентской схеме и предоставляет аутсорсинговые услуги колл-центров.