25 апреля. RUSBONDS.RU - НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") завершило размещение двух выпусков облигаций: серии 001Р-07 на 1 млрд рублей и серии 001Р-08 на 2 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Компания 22 апреля провела сбор заявок на займы.

По выпуску трехлетних облигаций серии 001Р-07 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона установлена на уровне 24,5% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года на уровне 27,45% годовых.

По выпуску серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года купоны ежемесячные и переменные, рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред в размере 400 б.п.

Оба выпуска имеют амортизационную структуру погашения. У серии 001Р-07: по 5,00% от номинала будет погашено в даты выплат с 27-го по 31-й купоны, по 15,00% от номинала - в даты выплат с 32-го по 36-й купоны. У серии 001Р-08: 12,5% от номинала планируется погасить в дату выплаты 37-го купона, 17,5% от номинала - в даты выплат 38-42-го купонов.

Организаторами выпуска с фиксированными купонами выступили Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид", Совкомбанк (SVCB) и Т-Банк (T).

Организатор и агент по размещению флоатера - Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций ПКБ на 9,75 млрд рублей.

"Первое клиентское бюро" - профессиональная коллекторская организация, совместно с дочерними компаниями ООО ПКО "НСВ" и ООО "АГС" развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей, а также через дочернюю структуру оказывает коллекторские услуги по агентской схеме и предоставляет аутсорсинговые услуги колл-центров.