15 мая. RUSBONDS.RU - АО "Рольф" 28 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух 2-летних выпусков облигаций серий 001P-08 и 001P-09 совокупным объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску серии 001P-08 купоны будут ежемесячными и фиксированными на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 28,71% годовых.

Купоны по выпуску серии 001P-09 будут ежемесячными и переменными, с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 600 б.п.

Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR) и Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 2 июня. Флоатер будет доступен квалифицированным инвесторам, выпуск с фиксированными купонами - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций эмитента на 3,5 млрд рублей.

"Рольф" - автодилерский холдинг с портфелем из более чем 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге, а также недавно открытый по франшизе центр в Краснодаре. Обновленная стратегия холдинга предполагает расширение присутствия в регионах РФ. За 2024 год дилер реализовал более 96 тыс. автомобилей (-26,6%), в том числе 32,9 тыс. новых (+14,6%) и 63,2 тыс. с пробегом (-38,2%). Консолидированная выручка составила 285 млрд руб. (-26,6%).