28 мая. RUSBONDS.RU - АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") 30 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 1,5 года объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 450 б.п.

Организаторами выступят Совкомбанк (SVCB), Газпромбанк (GZPR) и МКБ (CBOM), агентом по размещению - Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 4 июня. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

По выпуску установлен ковенантный пакет. События досрочного погашения по требованию владельцев облигаций: нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности АО "ГМС Нефтемаш", или АО "ГМС Ливгидромаш", или АО "Казанькомпрессормаш" (KZKM).

Предусмотрено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Казанькомпрессормаш".

У эмитента действует рейтинг A+.ru от НКР с неопределенным прогнозом. Сохранение данного прогноза, согласно пресс-релизу НКР, обусловлено продолжением действия с 30 декабря 2024 г. временного управления в отношении "Группы ГМС" и ряда входящих в нее компаний, в том числе АО "Гидромашсервис". Временное управление осуществляет Росимущество. По информации, предоставленной компанией, временное управление не оказывает существенного влияния на операционную деятельность акционерного общества.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 7,5 млрд рублей.

"Группа ГМС" (HMSG) - один из крупнейших в России производителей промышленных насосов и компрессоров, выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.