28 мая. RUSBONDS.RU - АО "Рольф" после сбора заявок инвесторов приняло решение разместить только выпуск с фиксированными купонами серии 001Р-08 объемом 1 млрд рублей и перенести размещение флоатера серии 001Р-09 на более поздний срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Компания 28 мая с 11:00 до 15:00 мск провела сбор заявок на два 2-летних выпуска облигаций серий 001P-08 и 001P-09. Планировалось, что совокупный объем двух выпусков составит 1 млрд рублей.

По выпуску серии 001P-08 купоны будут ежемесячными и фиксированными на весь срок обращения. Финальный ориентир ставки купонов установлен на уровне 25,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 28,71% годовых.

Купоны по выпуску серии 001P-09 планировались ежемесячными и переменными, с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Финальный ориентир спреда к КС был установлен на уровне 600 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк, ИФК "Солид" и Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 2 июня. Выпуск с фиксированными купонами доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций эмитента на 3,5 млрд рублей.

"Рольф" - автодилерский холдинг с портфелем из более чем 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге, а также недавно открытый по франшизе центр в Краснодаре. Обновленная стратегия холдинга предполагает расширение присутствия в регионах РФ. За 2024 год дилер реализовал более 96 тыс. автомобилей (-26,6%), в том числе 32,9 тыс. новых (+14,6%) и 63,2 тыс. с пробегом (-38,2%). Консолидированная выручка составила 285 млрд руб. (-26,6%).