30 мая. RUSBONDS.RU - АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 1,5 года с не менее 3 млрд до 5 млрд рублей и установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 400 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 30 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 450 б.п.
Ставка 1-го купона определяется по формуле: ключевая ставка на дату сбора заявок плюс спред, соответственно, финальный ориентир ставки 1-го купона - 25% годовых.
По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс спред.
Организаторами выступают Совкомбанк (SVCB), Газпромбанк (GZPR) и МКБ (CBOM), агентом по размещению - Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 4 июня. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
По выпуску установлен ковенантный пакет. События досрочного погашения по требованию владельцев облигаций: нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности АО "ГМС Нефтемаш", или АО "ГМС Ливгидромаш", или АО "Казанькомпрессормаш" (KZKM).
Предусмотрено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Казанькомпрессормаш".
У эмитента действует рейтинг A+.ru от НКР с неопределенным прогнозом. Сохранение данного прогноза, согласно пресс-релизу НКР, обусловлено продолжением действия с 30 декабря 2024 г. временного управления в отношении "Группы ГМС" и ряда входящих в нее компаний, в том числе АО "Гидромашсервис". Временное управление осуществляет Росимущество. По информации, предоставленной компанией, временное управление не оказывает существенного влияния на операционную деятельность акционерного общества.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 7,5 млрд рублей.
"Группа ГМС" (HMSG) - один из крупнейших в России производителей промышленных насосов и компрессоров, выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.