4 июня. RUSBONDS.RU - АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") завершило размещение 10-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 30 мая. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с не менее 3 млрд до 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ на дату сбора заявок плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 4% годовых, соответственно, ставка 1-го купона - 25% годовых.

Последующие купоны до оферты будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс спред в 4% годовых.

Организаторами выступили Совкомбанк (SVCB), Газпромбанк (GZPR) и МКБ (CBOM).

По выпуску установлен ковенантный пакет. События досрочного погашения по требованию владельцев облигаций: нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности АО "ГМС Нефтемаш", или АО "ГМС Ливгидромаш", или АО "Казанькомпрессормаш" (KZKM).

Предусмотрено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Казанькомпрессормаш".

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 12,5 млрд рублей.

"Группа ГМС" (HMSG) - один из крупнейших в России производителей промышленных насосов и компрессоров, выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.