20 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Воксис" 25 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску предусмотрены call-опционы (возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента) через 1,5 года (540 дней) и 2,5 года (900 дней) с начала обращения, а также амортизация: в даты окончания 37-47-го купонного периода будет погашено по 8,3% от номинала, 8,7% в 48-й купонный период.

Ориентир ставки 1-го купона - не более 24,00% годовых, что соответствует доходности к первому call-опциону в размере не более 26,82% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

Организаторы - Альфа-банк и ИК "Диалот". Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Также по займу предусмотрены ковенанты. Основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: нарушение эмитентом сроков по раскрытию промежуточной и консолидированной отчетности РСБУ и/или МСФО.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента на 300 млн рублей.

У компании действует рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.

ООО "Воксис" - 100%-я дочерняя компания МКАО "Воксис", представляет бренд Voxys, специализирующийся на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере оказания справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга. Группа также активно развивает IT-направление для предоставления роботизированных сервисов на базе ООО "Воксис Лаб", в 2024 году запущен бизнес по сбору просроченной задолженности - ООО ПКО "Воксис". По данным "Эксперт РА", группа также планирует развитие краудлендингового сегмента и цифровой платформы на основе искусственного интеллекта.