1 июля. RUSBONDS.RU - "Трубная металлургическая компания" (ТМК) предложила владельцам замещающих долларовых облигаций с погашением в 2027 году проголосовать за отказ от права требовать досрочного погашения этих бумаг, возникающего из-за планируемой реорганизации.

Собрание держателей бондов по этому вопросу пройдет в заочной форме 15 июля, сообщила компания на ленте раскрытия информации. В нем смогут принять участие владельцы облигаций по состоянию на 3 июля.

В повестку включен вопрос об отказе требовать (в том числе в судебном порядке) досрочного погашения облигаций серии ЗО-2027 в связи с реорганизацией ПАО "Трубная металлургическая компания" в форме присоединения к эмитенту ряда юрлиц.

Кроме того, в повестке значится вопрос о предоставлении эмитенту согласия на внесение изменений в решение о выпуске облигаций, в том числе, устанавливающих право владельцев бондов на получение единовременного дополнительного дохода в размере 1% от номинальной стоимости облигаций (в случае принятия положительного решения по первому вопросу собрания).

Вопрос о переходе на единую акцию в результате присоединения ключевых подконтрольных обществ к материнской компании вынесен на собрание акционеров ПАО "ТМК" (TRMK), которое запланировано на 31 июля. Ожидается, что до середины августа все "дочки" одобрят присоединение к ТМК на общих собраниях акционеров/участников.

Объем выпуска замещающих облигаций ТМК с погашением в 2027 году составляет $350 млн. Он был размещен в январе 2024 года в рамках замещения выпуска евробондов-2027 локальными облигациями. Ставка купона по выпуску - 4,3% годовых.