2 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Сэтл групп" установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 7 млрд рублей на уровне 3,5% годовых, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 июля с 14:00 до 15:00 мск без премаркетинга.

Андеррайтером выступает БК "Регион". Техразмещение запланировано на 7 июля.

По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны с привязкой к среднему значению ключевой ставки ЦБ.

Как сообщалось, компания также проводит премаркетинг выпуска 4-летних облигаций серии 002Р-06 с офертой через 19 месяцев (570 дней) объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на него запланирован на 10 июля. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 23,75% годовых, купоны ежемесячные. Дюрация составит около 1,34 года.

Организаторами выступят БК "Регион" и Россельхозбанк (OKPO code: 52750822). Техразмещение запланировано на 15 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Обе эмиссии будут размещаться в рамках программы облигаций компании серии 002Р на 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в мае 2022 года.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 33,5 млрд рублей.

Холдинг Setl Group - крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-Западном регионе, компания работает на строительном рынке 30 лет.