8 июля. RUSBONDS.RU -

Московская биржа зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ООО "Промомед ДМ" серии 002P-02 объемом до 4 млрд рублей, сообщил эмитент.

Компания 8 июля с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на бонды. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда – не выше 350 б.п.

Организаторы – Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 11 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора. Минимальная заявка при размещении – 1,4 млн рублей.

Планируется включение эмиссии в сектор РИИ Московской биржи. Поручитель по займу – АО "Биохимик", кроме того, по выпуску установлен ковенантный пакет на уровне головной компании ПАО "Промомед".

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 23 июня подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Промомед ДМ" на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 6 млрд рублей. В августе ей предстоит погасить один из займов на 2,5 млрд рублей.

"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик". Группа является одной из ведущих на фармацевтическом рынке РФ, осуществляя разработку, производство инновационных лекарственных средств и их вывод на рынок РФ и стран СНГ.