8 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Промомед ДМ" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ двухлетних облигаций серии 002P-02 объемом 4 млрд рублей на уровне 280 базисных пунктов (б.п.), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 8 июля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 350 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.

Организаторы - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, Совкомбанк (SVCB) и ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 15 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора. Минимальная заявка при размещении - 1,4 млн рублей.

Планируется включение эмиссии в сектор РИИ Московской биржи.

Поручитель по займу - АО "Биохимик" (BIOH), кроме того, по выпуску будет предоставлен ковенантный пакет на уровне головной компании ПАО "Промомед" (PRMD).

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 23 июня подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Промомед ДМ" на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 6 млрд рублей. В августе ей предстоит погасить один из займов на 2,5 млрд рублей.

"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик". Группа является одной из ведущих на фармацевтическом рынке РФ, осуществляя разработку, производство инновационных лекарственных средств и их вывод на рынок РФ и стран СНГ.