17 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Талан-финанс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 500 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 17 июля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 550 б.п.

По выпуску будут предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред.

По займу планируется амортизационная структура погашения: по 20% от номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 24-го, 27-го, 31-го, 34-го, 36-го купонов.

Организаторы - Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

Оферентом выступит ООО "Созидание" (рейтинг ruBBB со стабильным прогнозом от "Эксперт РА").

В конце мая эмитент увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 5 млрд до 10 млрд рублей. Программа бондов компании была зарегистрирована Мосбиржей в декабре 2018 года, в её рамках были размещены три выпуска облигаций, все они уже погашены. Облигации в рамках 15-летней программы могут размещаться на срок до 10 лет.

Материнской консолидирующей компанией группы "Талан" является застройщик - ООО "Созидание", специализирующийся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости. Группа была основана в 2002 году в Ижевске, на сегодняшний день это федеральный девелопер, работающий в 12 регионах России.