21 июля. RUSBONDS.RU - "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) зафиксировал объем размещения трехлетних облигаций серии 002Р-01 с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 55 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Изначально он заявлялся как не менее 35 млрд рублей. Спред к ключевой ставке был установлен на отметке 165 б.п.

Сбор заявок на флоатер проходил 21 июля с 11:00 до 15:00 мск. По выпуску будут предусмотрены плавающие и ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ + спред.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал Трейдинг", банк "Держава" (DERZ), банк "ДОМ.РФ", ИФК "Солид", Совкомбанк (SVCB) и Т-Банк (SPB: TCSG) (TCSG) (T). Техразмещение запланировано на 28 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Московская биржа 17 июня зарегистрировала программу облигаций компании серии 002Р объемом 300 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Выпуск станет первым в рамках данной программы.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 142 млрд рублей, 6 выпусков биржевых бондов на 5,5 млрд юаней и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн.

EBITDA "Металлоинвеста" по МСФО в 2024 году снизилась на 4% и составила 189,8 млрд рублей. Общий долг группы на конец 2024 года составил 371,7 млрд рублей, увеличившись на 23%.