21 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Воксис" установило ставку 8-го купона 4-летних облигаций объемом 100 млн руб. на уровне 27% годовых, сообщил эмитент.

Компания разместила выпуск в декабре 2024 года. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 2-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 7% годовых.

По займу начиная с 37-го купона предусмотрена равномерная амортизационная структура погашения, а также call-опцион в дату окончания 24-го купонного периода.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 2 млрд рублей.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В августе 2024 года "Эксперт РА" присвоило эмитенту кредитный рейтинг ruBBB+ с развивающимся прогнозом. Как отмечало агентство, развивающийся прогноз по рейтингу обусловлен наличием неопределенности в части будущей структуры группы по направлениям деятельности, что может оказать влияние на оценку блока бизнес-рисков и финансового профиля.

ООО "Воксис" – 100-процентиная дочерняя компания МКАО "Воксис" (бренд Voxys), специализируется на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга. Группа также активно развивает IT-направление для предоставления роботизированных сервисов на базе ООО "Воксис Лаб", в 2024 году запущен бизнес по сбору просроченной задолженности – ПКО "Воксис". По данным "Эксперт РА", группа также планирует развитие краудлендингового сегмента и цифровой платформы на основе искусственного интеллекта.