23 июля. RUSBONDS.RU - АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") завершило размещение выпусков 10-летних облигаций серий 001Р-04 объемом 1 млрд рублей и 001Р-05 объемом 3 млрд рублей, сообщил эмитент.
Ставка 1-го купона бондов 001Р-04 установлена на уровне 17% годовых, 1-го купона облигаций 001Р-05 – на уровне 23,25% годовых. По выпуску серии 001Р-04 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 18,39% годовых.
По выпуску серии 001Р-05 купоны ежемесячные, переменные. Ставки 2-24-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,25% годовых.
Выпуск с фиксированными купонами доступен для неквалифицированных инвесторов, для флоатера требуется статус квалифицированного инвестора. Обе эмиссии удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, а также страховых резервов.
По займам предоставлены публичные безотзывные оферты от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Казанькомпрессормаш", а кроме того, ковенантный пакет, в который входит нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности оферентов.
НКР присвоило обоим выпускам кредитные рейтинги A+.ru.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 16,5 млрд рублей.
"Группа ГМС" – один из крупнейших в России производителей промышленных насосов и компрессоров, выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.
EBITDA "Группы ГМС" по МСФО по итогам первого квартала составила 2,2 млрд рублей, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий долг на конец первых трех месяцев 2025 года составил 23,6 млрд рублей, чистый долг вырос до 17,4 млрд рублей "в связи с существенным увеличением объема капитальных инвестиций и потребности в оборотном капитале для исполнения крупных проектов, находящихся в активной фазе реализации", отмечалось в сообщении компании. Коэффициент чистый долг/EBITDA П12М находится на уровне 1,44х.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин ввел временное управление Росимущества в отношении многочисленных юридических лиц "Группы ГМС".